// 热点聚焦 //

1、外交部发言人华春莹宣布，应美国总统拜登的邀请，11月14日至17日，中央领导人将在美国旧金山举行中美元首会议。亚太经合组织第30次领导人非正式会议也应邀出席。两国元首就中美关系的战略、全局和方向以及与全球和平与发展有关的关键问题进行了深入沟通。两国元首就中美关系的战略、全局和方向以及与全球和平与发展有关的关键问题进行了深入沟通。

2、潘功胜，央行行长，重磅发音！财政政策将更加重视跨周期和反周期调整，有效提高货币信贷和社会融资规模，继续增加对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持，促进实体经济资本成本的稳步下降。稳步深化人民币国际化，促进外汇行业改革开放，保持人民币汇率在一定平衡水平上的基本稳定。顺利有序地推进重点领域和重点金融风险的处置，依法将所有金融活动纳入监管，可以控制房地产金融风险和地方政府债务风险。

3、公布“三定”方案！很明显，是国务院直属机构，是部级；机关行政编制572人，设主席1人，副主席4人，司局级领导77人。工作职责包括：依法对证券业实施统一监管，加强资产市场监管；研究制定证券期货基金市场政策、发展规划等16项内容。

4、中央纪委国家监察委员会网站信息，前中国银河证券党委书记、老板陈共炎涉嫌违法，目前正在接受纪律审查和监督调查。中信银行原行长孙德顺非法收受财产9.795亿余元。被告孙德顺被济南市中级一审判处缓期执行两年。如果被处罚，他将被终身监禁，在实施两年到期后不得减刑或假释。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指上涨1.15%34283.1点，标普500指数上涨1.56%4415.24点，纳指上涨2.05%13798.11点。本周，道指上涨0.65%，标普500指数上涨1.31%，纳指上涨2.37%。英特尔涨2.8%，微软涨2.49%，引领道指。美国TAMAMA科技指数上涨2.34%，英伟达上涨2.95%，特斯拉上涨2.22%。中概股涨跌不一，比特鹿涨12.46%，盛丰物流跌19.93%。

2、欧洲三大股指全程下跌，德国DAX指数下跌0.77%，15234.39点，法国CAC40指数下跌0.96%，7045.04点，富时100指数下跌1.28%，7360.55点。本周，德国DAX指数上涨0.3%，法国CAC40指数下跌0.03%，英国富时100指数下跌0.77%。

3、亚太关键股市收盘全程下跌。韩国综合指数收跌0.72%，报2409.68点，周涨1.74%。日经225指数收跌0.24%，报32568.11点，周涨1.93%。澳大利亚标普200指数跌0.55%，报6976.50点，周跌0.02%；新西兰NZX50指数下跌0.51%，报告1140.40点，周涨0.19%。

4、国际贵金属期货广泛收跌，COMEX黄金期货下跌1.38%，1942.7美元/盎司，当周下跌2.83%，COMEX白银期货下跌2.62%，22.305美元/盎司，当周下跌4.21%。

5、国际油价集团上涨，12月美国油价合同上涨2.13%，77.35美元/桶，周跌3.92%；明年1月，布油合约上涨2.05%，81.65美元/桶，周跌3.82%。

6、伦敦基本金属全程收跌，LME期铜跌1.38%，8034.5美元/吨，周跌1.72%；LME期锌跌1.61%，报2560.5美元/吨，周涨1.43%；LME期镍跌3.5%，报17190美元/吨，周跌5.67%；LME期铝跌0.96%，报2221美元/吨，周跌1.46%；每周上涨0.63%，LME期锡下跌1.32%，报24510美元/吨；LME期铅跌0.46%报2180美元/吨，周涨0.39%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.37%报告1348.5元/蒲式耳，跌0.24%；玉米期货跌0.85%，报464元/蒲式耳，跌2.78%；小麦期货跌0.82%报576元/蒲式耳，周涨0.61%。

8、欧洲债券收益率集团上升，英国10年期国债收益率上升6.1个基点上升4.328%，法国10年期国债收益率上升7个基点上升3.298%，德国10年期国债收益率上升7.1个基点上升2.714%，意大利10年期国债收益率上升6.2个基点上升4.567%，西班牙10年期国债收益率上升6.8个基点上升3.758%。

9、美国债券收益率广泛上升，2年期美国债券收益率上升5.3个基点5.073%，3年期美国债券收益率上升5.8个基点4.846%，5年期美国债券收益率上升5.5个基点4.69%，10年期美国债券收益率上升3.6个基点4.657%，30年期美国债券收益率上升0.6个基点4.767%。

10、纽约收盘时，美元指数下跌0.08%，报告105.8102，周涨0.72%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.17%报1.0687，周跌0.4%；1.2227英镑兑美元上涨0.01%，周跌1.2518%；澳元兑美元0.08%下跌0.6361，2.29%下跌；151.522美元兑日元涨0.12%，周涨1.43%；1.3795美元兑加元下跌0.09%，周涨1.03%；美元兑瑞郎0.01%报告0.903，周涨0.44%；离岸人民币对美元下跌87个基点报告7.3072，本周总共下跌189个基点。

// 宏观 //

1、商务部部长王文涛会见了欧洲委员会内部市场成员布雷顿。双方就中欧经贸关系及其电动汽车、5G、供应链合作等经贸话题进行了真诚、深入的交流。

// 宏观 //

1、商务部部长王文涛会见了欧洲委员会内部市场成员布雷顿。双方就中欧经贸关系及其电动汽车、5G、供应链合作等经贸话题进行了真诚、深入的交流。

王文涛关注欧盟对中国电动汽车的反补贴调查，限制中国企业参与欧盟5G建设。

2、央行昨日进行了2030亿元7天期逆回购操作，单日净投资1600亿元，本周央行公开市场净回笼总额6480亿元。此外，下周三(11月15日)将有8500亿元MLF期满，央行公开市场将逆回购12500亿元。

3、第六届中国国际进口博览会谢幕。本届博览会按年计意愿营业额为784.1亿美元，比上届高出6.7%。

第七届初期工作已经全面展开，目前已有近200家单位提前签约展览，展览面积超过10万平方米。

4、海关总署等五个部门宣传，进一步方便电子港口公司办理接入手续，不再核实海关报关企业备案信息、贸易外汇收支企业名单等数据，相关信息仅限于公司办理相关业务权限检查。

5、第26届中欧竞争政策周由国家市场监督管理局和欧盟联合会竞争总部联合举行。双方详细讨论了垂直运营商的集中审查方法、国家援助和公平竞争审查制度。

6、与市场预测相比，中国香港第三季度GDP同比增长4.1%，同比增长0.1%。香港特别行政区政府将2023年GDP增长预计降至3.2%，此前预计将增长4%至5%。

// 国内股市 //

1、a股跳空低开后收缩梳理，第二天上行题材和热门股持续退潮，防御行业出现部分对冲。

上证指数收盘跌0.47%，报3038.97点，深证指数跌0.53%，创业板指数跌0.65%，北证50跌0.64%，万得全A、万得双创均跌近0.5%。A股全天成交8298.8亿元；北上资金单侧净卖出近50亿元。上证指数本周累计上涨0.27%，深成指上涨1.26%，创业板指数上涨1.88%，三大指数均连续三周上涨。

2、港股低开后弱势震荡，恒生指数收跌1.76%，报17203.26点，周跌2.61%；恒生科技指数下跌3.28%，每周下跌1.14%；恒生国有企业指数下跌2.15%，周下跌2.5%。芯片股领跌，华虹半导体下跌近16%；博彩、车辆、内容社交平台股下跌。市场营业额为750.91亿港元；南方资金净买入43.31亿港元。台湾省加权指数收盘下跌0.38%。

3、

拟修订《首发企业现场检查条例》，加强“申请即责任”，对检查后撤销申请、检查中多次出现类似问题、拒绝阻止检查等行为实行更严格的制度约束。还研究修订了《首次公开发行股票和上市指导监督条例》，充分发挥销售控制根线系统的协同作用，巩固培训机构的义务，完善指导步骤。

4、

举办检查处理案件表彰奖励会议，重点关注严重干扰金融市场重大改革实施、危害市场安全运行、损害投资者合法权益的重大案件，依法严厉处罚，加强执法威慑，稳定市场预期。

“活跃金融市场，增强投资者信心”，必须坚持“零容忍”执法不动摇、不松懈、“长牙长刺”检查执法，严厉查处欺诈发行等重大违法行为，财务欺诈、市场操纵和非法减持，营造良好的市场形势，不断增强市场信心。

5、、国家标准委员会安排证券期货行业标准化发展，重点关注证券经纪业务、期货经纪业务、投资银行业务、证券投资咨询业务、期货投资咨询业务、资产管理业务，大力开展相关业务标准研发，建立覆盖证券、基金、期货、债券等金融商品的要求支持体系。

6、原党委检查领导小组办公室专职副主任杨春蕾被公职。经核实，杨春蕾单独或与他人合作，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受财产，数额巨大。

7、国家金融标准化技术委员会证券分技术委员会秘书处发布调查通知，调查证券公司投资者对数据系统建设的评估。其中，在投资者适度管理的技术设备层面，将调查适度管理体系建设、投资者风险承受度评估、投资者评估数据库建设等。

8、Wind统计显示，下周有48家公司解禁了28.5亿股限售股。根据新收盘价，解禁总市值为409.57亿元。排名前三的解禁指的是永岱电子(75.1亿元)、五洲特纸(48亿元)、山西焦煤(43.19亿元)。

9、中国电信公布了“天衍”量子计算云平台，计划到2025年连接500-1000量子比特真机。中国电信老板柯瑞文表示，手机直接连接卫星业务将继续增长，计划明年覆盖更多品牌。

10、上汽通用与特斯拉中国开放充电网络数据共享与合作，涉及凯迪拉克和别克品牌奥特能纯电动汽车。此外，上汽通用还召回了涉别克、雪佛兰、凯迪拉克等113万辆汽车。

11、据知情人士透露，腾讯已与Meta达成初步协议，并在明年晚些时候逐步销售Meta的新廉价VR头显。新协议将使腾讯成为meta在中国大陆的独家供应商。

12、公布海外发行上市备案补充材料规定，主要包括菜鸟物流，要求公司补充股权结构、股权激励、操纵结构、规范运营、分离分配六个方面的说明。

13、截至11月10日22日，小米公司表示:小米双11新零售支付金额突破193亿元，更新往年双11记录。

14、碧桂园召开月度集团管理会议，强调要知难而上保交货，碧桂园集团董事长杨惠妍出席会议。碧桂园10月份完成股东权益合同销售额约63.1亿元。

15、

中信证券和摩根大通继续列入珠海万达商业管理第五次升级招股说明书，瑞士信贷退出珠海万达上市赞助商团队。

16、台积电发布，10月份合作收入约2432.3亿新台币，同比增长34.8%，同比增长15.7%。

17、金融监管总局批准招商银行销售不超过1070亿元的资本工具。

// 金融 //

1、公布金融监管总局“三定”方案！其中，金融监管总局行政编制910人。副局长1名，副局4名；司局级领导114名。工作职责包括：依法对证券业以外的金融业进行统一监管；制定银行业组织、保险业组织、金融控股企业等相关监管机制；保护金融消费者权益等15项内容。

2、中央银行条法司副司长刘晓红表示，《金融稳定法》早已由全国人民代表大会常务委员会作出初步决议，预计中央金融工作会议后立法进程将进一步加快。

3、国家金融监督管理总局发布了《银行保险机构刑事案件风险防治管理办法》，进一步推动银行保险机构移位刑事案件风险控制大关，完善刑事案件风险控制全链管理机制，抵制刑事案件高发情况。

4、中国证券协会表示，将完善保荐包销业务的自律规则体系，研究制定上市指导和持续监督的实践规范。完善点评制度和机制，进一步发挥投资银行业务点评的声誉约束作用，促进证券公司尽职调查，加强内部控制体系建设。

5、兴证全球新加坡子公司也担任兴证全球基金副总裁、基金管理部投资总监、研究部主任、国际业务部主管、基金经理等职务。公开资料显示，兴证全球基金高管或兴证全球基金知名基金经理谢志宇。

6、华安基金宣布，计划最近申请原基金投资其股票型、复合型公募基金，总注资不少于1亿元。公司将继续投资其公开募股基金。

7、世界上最大的公共基金公司之一（Vanguard）宣布退出与蚂蚁集团旗下公司合资的基金投资公司。先锋领航已确认撤出中国，关闭中国办公室。

8、博世基金宣布，公司原经理高阳因个人原因辞职，公司老板江向阳将担任总经理。

// 房市 //

1、武汉取消土地限价后，第一次土地拍卖原计划转让三块涉宅用地。拍卖前，洪山区两块地块停止转让。只有东湖高新区的土地成功转让，武汉房地产集团以2.175亿元的底价拍卖。

2、

江苏：符合公积金住房抵押贷款要求的法定拍卖购房者，可以在全额结算前办理公积金住房抵押贷款。

3、海南：在职工家中购买自住住房申请公积金贷款时，家庭成员在海南无成套住房，全国无公积金抵押贷款使用记录的，可以使用第一套公积金贷款政策。

4、山西:引导市场预测和自信转暖，采取多项措施，如提高公积金使用政策，推进保交楼工作，提高住宅信贷支持。

// 产业 //

1、

国家发展和改革委员会和国家能源局联合发布通知，决定从2024年1月1日起建立煤电容量电价体系，实施煤电两部制电价政策。对合规运输的公共煤电机组实行煤电容量电价政策。

2、11月30日，国家组织人工晶体和运动医疗耗品集中带量采购投标。

集中采购人工晶体采购需求超过192万，粘弹剂采购需求超过245万盒；体育医疗耗材采购需求超过120万，骨复合建筑33万包，涉及申报企业133家，生产企业145家。

3、工业和信息化部部长张云明表示，未来三年将研究出台5G应用发展政策，推动5G应用从点示范向规模化发展演变。促进5G与大数据、云计算、人工智能等技术的融合，加快5G演变、5G轻量化等技术演进和产品研发。

4、关于“宝能集团实际控制人姚振华被拘留”的谣言，深圳市罗湖区向当事人道歉，称医院对宝能集团劳动纠纷执行案件《核实结果通知书》的描述有误，已予以纠正。

5、国家市场监督管理局发布了“双11”网络集中营销合规提醒：对“价格”、“价格上涨”等机构进行自检，避免实际价格、价格欺诈等侵犯消费者权益的行为；严格禁止“二选一”等违法行为；不断完善现场行为管理制度，完善前后监督。

6、据中国汽车协会介绍，10月份，中国汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%，销量环比下降0.2%，同比增长11.2%和13.8%，创下本月同期新高。新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆，同比增长29.2%和33.5%，市场份额达到33.5%。

7、据国家邮政局介绍，10月中国快递发展指数为383.5，同比增长7.1%。其中，发展规模指数、服务水平指数、发展能力指数和发展趋势指数同比增长14.4%、1.7%、9.1%和2.4%。

8、自然资源部:2022年，我国地理信息产业总值达到7787亿元，增速达到3.5%，产业布局规模不断扩大，基本形成了完整的地理信息产业链。

9、据国铁集团介绍，1-10月，全国铁路固定投资5726亿元，同比增长7.2%。

10、根据《2023年中国海洋发展指数报告》，2022年中国海洋发展指数为120.6，比去年增长2.5%，海洋发展的韧性和活力不断突出。

11、根据中国充电联盟，1-10月全国电动汽车充电基础设施增量为274.4万，截至10月底，总数为795.4万，同比增长68.9%。其中，10月份公共充电桩环比增加6.3万个，同比增加50.3%。

12、到2030年，北京聚集的高价值数据资产总量达到100PB，数据营业额达到100亿元，数据产业规模超过1000亿元。

13、根据国际航空协会的数据，根据货运吨公里的计算，今年9月全球航空货运要求同比增长1.9%(国际需求增长1.6%)。运力同比增加12.1%(国际运力增加11%)，国际腹舱运力同比增加31.5%。

// 国外 //

1、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，政策制定者可以将美国的通胀率恢复到目标水平，而无需进一步提高利率。

2、达拉斯联储主席洛根表示，美联储将考虑改善其应对危机的流动工具，尽管流动工具非常强大，但仍不能完全消除风险。

3、旧金山联储主席戴利表示，通货膨胀一直在改善，但宣布通货膨胀改善过早；如果通货膨胀没有进一步下降，美联储可能不得不再次提高利率。

4、欧洲央行行长拉加德表示，保持存款利率 4% 应足以抑制通货膨胀，但官员将考虑在必要时再次增加贷款成本。

5、澳大利亚美联储宣布，财政政策声明强调，是否必须进一步收紧政策取决于数据和风险状况；根据现金利率在4.5%左右触顶的预测，到明年6月，GDP增速将达到1.75%，CPI将上升4%，分别估计为1.25%和3.25%。

6、密歇根大学消费者信心指数的初始值从10月份的63.8下降到60.4，这是5月份以来的弱水平。预计一年期通胀率为4.4%，预计为4%，前值为4.2%。

7、第三季度，英国GDP同比持平，比预期下降0.1%，前值增长0.2%；同比增加0.6%。九月份GDP环比增长0.2%，工业生产和制造业生产同比增长0.1%。英国财政大臣亨特表示，高通胀仍然是英国经济发展的最大障碍。

8、

穆迪将美国评级降至消极，之前持平稳展望，确定Aaa评级。穆迪表示，美国财政优势的下行压力已经增加；美国的财政赤字仍将非常巨大；如果不采取政策行为，财政实力将下降；政治和冶炼的两极化加剧了财政风险。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，比特鹿涨12.46%，金生娱乐涨11.24%，嘉楠科技涨5.73%，虎牙直播涨5.54%，斗鱼涨5.37%，黄医药涨5.14%，百济神州涨5.04%。；盛丰物流下降19.93%，硕迪生物下降3.18%，陆金控制下跌2.91%，大健云仓下跌2.41%。新能源汽车股全程下跌，蔚来汽车下跌3.08%，小鹏汽车下跌4.03%，理想汽车下跌1.83%。

新能源汽车股全程下跌，蔚来汽车下跌3.08%，小鹏汽车下跌4.03%，理想汽车下跌1.83%。

2、韩国央行公布的数据显示，10月份境外投资者净卖出韩国股票22.2亿美元，持续第三个月。此外，韩国债券净卖出价值5.8亿美元。

3、

苹果将挑战欧盟对数字市场法案的挑战，并对欧盟垄断标准中的应用商城提出上诉。

4、景林资产三季度美股持股曝光，前十大重仓股分别是拼多多，Meta、微软、网易、中通快递SharkNinja、新东方，谷歌，Doordash、富途控股，中概股依然占主导地位。

5、特斯拉全球副总裁陶林表示，中国拥有其他全球市场无与伦比的优势和广阔的前景，中国市场是特斯拉的必要选择。未来，特斯拉上海研发创新中心将成长为与北美研发中心规模相同的综合研发基地。6、SK海力士决定将来年的设备投资增加到约10万亿韩元，同比增长约50%。为了满足人工智能领域激增的需要，投资将集中在扩大设备上。

// 产品 //

1、

中国产品期货夜盘收盘表现分裂，能源化工产品涨跌不一，纯碱涨4.65%，纸桨涨1.25%，甲醇跌1.04%。

黑系全线上升，焦煤上升3.42%，焦炭上升1.97%，铁矿砂上升1.74%。大部分农产品下跌，菜粕下跌2.01%，菜油上涨1.81%。基本金属全程下跌，沪镍下跌2.9%，不锈钢下跌1.1%，沪铝下跌0.84%，沪铜下跌0.61%，沪锌下跌0.37%，沪铅下跌0.12%，沪锡下跌0.05%。2、

期货和期权类型信息披露规范：工业硅期货和碳酸锂期货的活跃期货合同标准为2万手以上（含）；工业硅期权和碳酸锂期权的活跃期权月标准为2万手以上（含）的合同月。

3、根据上海航运交易所公布的数据，11月10日，中国出口集装箱指数报告843.77点，较上期增长1.92%；上海出口集装箱指数报告1030.24点，较上期下跌3.52%。波罗海干散货指数同日上涨2.82%，报1643点，周上涨12.38%。4、

根据上海有色网最新价格，11月10日，国产电池级碳酸锂跌1940元，报15.3万元/吨，续创2年以上最低，连续跌16天。

5、11月10日当周，美国石油钻井总数为494口，前值为496口。

// 债卷 //

1、【债券市场综述】银行间关键利率债券收益率大幅下降，短券表现较好。国债期货收盘涨跌不一，30年主合约涨0.16%。

大部分房地产债券下跌，普洛斯中国债普遍上涨；银行间短期资金仍较宽，隔夜回购加权利率徘徊在1.7%左右。

2、中证转债指数收市0.16%，万得可转债等权指数收市0.17%。其中，16只可转换债券下跌超过2%，正元转02、亚康可转换债券和思特可转换债券跌幅最大，分别下跌10.25%、7.45%、6.57%。14只可转债涨幅超过2%，“N雅创转”、“N广泰转”、豪美转债涨幅居前，各自涨幅57.3%、20.4%、15.47%。3、

全国银行间同业贷款核心：完善境外机构投资者直接投资模式的交易服务，参与者根据银行发展情况扩大〔2015〕中国人民银行公示220号〔2016〕第三号规定，所有在银行间债券市场设立债券账户的境外机构投资者、符合标准的境外投资者和人民币合格的境外投资者。

4、【债券事件】“18阜新银行二级01”不行使赎回决定权；金地集团20多亿元已转入专户兑现即将到期的债务利息，今年已无期满公布债务；河南能源集团48.55亿债务提前兑现，其现有债务已全部兑现；泛海驳回融创“18海控01”债券交易起诉，维持原判；西秀区工业投资被列为不诚实执行人，企业及其法定代表人采取了限制消费的措施。

// 外汇 //

1、美元中间价周五上涨7.1771个基点，本周上涨25个基点。

// 外汇 //

1、周五，人民币对美元中间价报告7.1771，增加了1个基点，本周增加了25个基点。在岸人民币对美元的16美元:收盘报告为7.2906，较上一交易日下跌56个基点，本周总共上涨227个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2850元。

2、外资投资将迎利！央行和外汇局计划再次改革QFII/RQFII的资金分配要求，取消其在外汇局办理资产登记的行政许可规定，不再区分用于股票交易或衍生品交易的人民币专用存款账户，允许其根据具有结算和销售外汇业务资格的地区其他金融机构进行更多方式办理即期结汇销售和外汇衍生品销售。

3、韩国财政部：将向当地出口商和买方提供实时外汇报价获取渠道，促进外汇投资，促进金融公司之间的价格战，改善外汇市场的安全措施，应对自然灾害或战争等外部影响。

// 关键经济日程 //

1、

中美经贸领袖何立峰于11月8日至12日访问美国。

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